Installatiehandleiding - Wisselkoersen importeren
Deze handleiding leidt je stap voor stap door de configuratie en het gebruik van de wisselkoerskoppeling van ZioSync. Volg de stappen om eenvoudig wisselkoersen te importeren in Exact Online.
Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruik maken van de gratis instelservice, neem dan vooral contact op met ons support team.
Exact Online verbinden
Ga in het menu naar Exact Online onder het kopje Connectie.
In de sectie Exact Online Verbinding Instellingen, staat nu: “Exact Online is nog niet verbonden, verbind hier.”
Klik op Exact Online Verbinden en log in via de Exact login.
Navigeer in Exact Online naar de sectie Financieel > Valuta > Wisselkoersen en selecteer de optie Gebruik de wisselkoersen van de huidige administratie.
Exact Online succesvol verbonden
Na succesvolle verbinding wordt een melding getoond: “Exact Online is succesvol verbonden, het is niet nodig om opnieuw te verbinden!”
Onder Exact Online Administratie Instellingen zie je met welke administratie je verbonden bent.
Selecteer, indien van toepassing, de juiste administratie via de keuzelijst.
Klik op Opslaan om deze administratie-instelling definitief in te stellen.
Het is een beveiligde verbinding via Exact Online en we vragen alleen toegang voor data die we ook echt nodig hebben voor het uploaden van wisselkoersen.
Valuta-instellingen selecteren
Ga naar Synchronisaties » Instellingen in het menu aan de linkerzijde.
In de sectie Wisselkoers instellingen zie je jouw bedrijfsvaluta (bijv. EUR).
Daaronder vind je een lijst met alle beschikbare valuta. Vink alleen de valuta aan waarvoor je wisselkoersen wilt importeren.
Klik op Opslaan om je selectie te bevestigen.
Synchronisaties inlezen
Op de synchronisaties pagina zie je geïmporteerde wisselkoersen gegroepeerd per dag. Je kunt op een dag klikken voor een gedetailleerd overzicht van de wisselkoers waardes. Ook zie je de status van een wisselkoersen, bijvoorbeeld Completed (succesvol in je adminstratie geïmporteerd) of Skipped (je administratie had deze wisselkoers al).
Achteraf importeren add-on toevoegen (optioneel)
Het is mogelijk om oudere wisselkoersen toe te voegen via de achteraf importeren add-on. Ga naar het overzicht van de wisselkoersen koppeling, klik op Add-ons Bewerken / Toevoegen en voeg achteraf importeren toe. Kies het aantal maanden dat je wilt importeren en ga vervolgens naar de check-out om te betalen.
Navigeer daarna naar de instellingen van de wisselkoersen koppeling en klik op Add-ons. Bij de sectie Achteraf importeren kies je de datum vanaf wanneer er geïmporteerd moet worden. Dit is afhankelijk van het aantal maanden dat je hebt gekocht. Klik vervolgens op Instellingen opslaan en de add-on is ingesteld.
Samenvattende checklist
Last updated