Installatiehandleiding - Wisselkoersen importeren

Installeer de Wisselkoersen koppeling

Deze installatiehandleiding leidt je stap voor stap door de configuratie en het gebruik van de wisselkoerskoppeling van ZioSync. Volg de stappen om eenvoudig wisselkoersen te importeren in Exact Online.

Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruikmaken van de gratis instelservice, neem dan contact op met ons support team.

Wisselkoersen koppeling installeren

Ga in je ZioSync dashboard naar de app store. Zoek de app Wisselkoersen voor Exact Online en klik op Installeren. De koppeling wordt toegevoegd aan je actieve integraties.

1

Exact Online verbinden

• Ga in het menu naar Exact Online onder het kopje Connectie. Klik op Exact Online Verbinden en log in bij Exact.

• Navigeer in Exact Online naar de sectie Financieel > Valuta > Wisselkoersen en selecteer de optie Gebruik de wisselkoersen van de huidige administratie.

Nu ben je verbonden met Exact. Onder Exact Online Administratie Instellingen in je ZioSync dashboard zie je met welke administratie je verbonden bent. Selecteer, indien van toepassing, de juiste administratie via de keuzelijst en klik op Opslaan.

De verbinding via Exact Online is beveiligd. We vragen alleen toegang voor data die we ook echt nodig hebben voor het uploaden van wisselkoersen.

2

Valuta-instellingen selecteren

Ga naar Synchronisaties > Instellingen in het menu aan de linkerzijde. Hier zie je jouw bedrijfsvaluta (bijv. EUR).

Instellingen

• Vink in de lijst met beschikbare valuta alleen de valuta aan waarvoor je wisselkoersen wilt importeren, en klik op Opslaan.

• Kies bij Bestande koersen updaten voor Ja of Nee om in te stellen of ZioSync bestaande wisselkoersen in je Exact Online administratie wel of niet mag updaten met de opgehaalde dagkoersen. Zet dit aan als je wilt dat reeds aanwezige koersen worden bijgewerkt, en klik op Opslaan.

3

Achteraf importeren add-on toevoegen (optioneel)

Het is mogelijk om add-ons toe te voegen aan de koppeling. Ga hiervoor naar Overzicht > Add-ons en klik op Add-ons Bewerken / Toevoegen. In de instellingensectie zie je de actieve add-ons en kun je de gewenste instellingen kiezen.

Add-ons

Je kunt de volgende add-on toevoegen:

• Achteraf importeren: Met deze add-on kan met terugwerkende kracht wisselkoersen worden geïmporteerd. Kies het aantal maanden dat je wilt importeren en ga vervolgens naar de check-out om te betalen. Navigeer daarna naar de instellingen, klik op Add-ons en kies de datum vanaf wanneer er geïmporteerd moet worden.

4

Koppeling inschakelen

Nu zijn alle stappen doorlopen en kan de Wisselkoersen koppeling worden aangezet. Ga terug naar het overzicht en controleer of je verbonden bent met Exact Online en de instellingen goed staan. Wanneer beide groen zijn, kan de koppeling worden aangezet. Klik hiervoor op Inschakelen.

5

Synchronisaties inlezen

Op de synchronisaties pagina zie je geïmporteerde wisselkoersen gegroepeerd per dag. Je kunt op een dag klikken voor een gedetailleerd overzicht van de wisselkoerswaardes. Ook zie je de status van een wisselkoers, bijvoorbeeld Completed (succesvol in je adminstratie geïmporteerd) of Skipped (je administratie had deze wisselkoers al).

Samenvattende checklist

• Exact Online koppelen met credentials

• Administratie kiezen en verbinding bevestigen

• Beschikbare valuta selecteren en bevestigen

• Achteraf importeren add-on toevoegen (optioneel)