Installatiehandleiding - Wisselkoersen importeren met ZioSync

Ga in ZioSync naar App Store in het menu aan de linkerzijde.

Zoek de app Wisselkoersen voor Exact Online en klik op Installeren.

De module wordt toegevoegd aan je actieve integraties.

Navigeer naar Mijn Integraties en klik op de wisselkoersen integratie.

Ga dan naar Algemene Instellingen en vul bij Beschrijving een passende naam in, bijvoorbeeld “Wisselkoersen DEMO”.

Klik op Opslaan om je beschrijving op te slaan.

Ga in het menu naar Exact Online onder het kopje Connectie.

In de sectie Exact Online Verbinding Instellingen, staat nu: “Exact Online is nog niet verbonden, verbind hier.”

Klik op Exact Online Verbinden en log in via de Exact login.

Na succesvolle verbinding wordt een melding getoond: “Exact Online is succesvol verbonden, het is niet nodig om opnieuw te verbinden!”

Onder Exact Online Administratie Instellingen zie je met welke administratie je verbonden bent.

Selecteer, indien van toepassing, de juiste administratie via de keuzelijst.

Klik op Opslaan om deze administratie-instelling definitief in te stellen.

Ga naar Synchronisaties » Instellingen in het menu aan de linkerzijde.

In de sectie Wisselkoers instellingen zie je jouw bedrijfsvaluta (bijv. EUR).

Daaronder vind je een lijst met alle beschikbare valuta. Vink alleen de valuta aan waarvoor je wisselkoersen wilt importeren.

Klik op Opslaan om je selectie te bevestigen.

In dezelfde omgeving vind je de sectie Historische koersen importeren.

Kies de startdatum voor de import. Vanaf die datum tot vandaag worden alle wisselkoersen meegenomen in Exact Online. Dit is handig als je transacties hebt met oudere data die nog geen juiste koers hebben.

Na het invoeren van de datum, klik je op Opslaan en wordt de import gestart.